Jana toma la drástica decisión de que ésta será su última luna llena en la ciudad. Mientras la manada intenta superar el disgusto de perder a su alfa, TJ cede a las artimañas del productor de cine Joshua Hartington. Entretanto, Katrina intenta enseñar a Robyn, ex empleada de Segolia.

El misterioso lobo es descubierto, aportando sorprendentes noticias de la manada salvaje. Jana invoca la fuerza para localizar a TJ, pero su interferencia trae consigo consecuencias devastadoras.

Buscando la caja fuerte de Segolia, la manada encuentra el torques de Dawnus, que les lleva a una inédita aventura. TJ se pone malo sin saber de qué.

Siguiendo el rastro de Hartington, Jana e Imara se topan con caras conocidas. Selina libra el combate de taekwondo de su vida, que le valdrá granjearse un insospechada aliada. Jeffries se lamenta por el final de su carrera como escritor.

Las buenas intenciones de TJ lo meten en un brete con Selina. El grupo de Humanos apunta al Kafe. Una cara del pasado regresa para actuar, cambiándolo todo.

Es noche de luna llena. El abuelo de Katrina ha convertido el Kafe en una zona libre de sangres de lobo, y el destino de Emilia depende de Hannah. Imara y Jana dan un gran paso para desvelar la conspiración, pero, ¿en quién pueden confiar?