Quand Henri VIII, roi d'Angleterre, veut faire la guerre à la France, le cardinal Thomas Wolsey propose un traité qui assurera leur place dans l'histoire pendant que le duc de Buckingham complote pour devenir roi.

À la suite de la signature d'un traité avec la France, Henri prend connaissance du complot de Buckingham visant à l'assassiner alors que Lady Blount lui donne enfin le fils qu'il a toujours voulu.

Henri consolide sa nouvelle alliance avec Charles V, empereur d'Espagne et Anne Boleyn tente de séduire le roi d'Angleterre.

Alors que Brandon escorte la princesse Margaret Portugal pour son mariage avec le roi, ils tombent amoureux. Norfolk et Sir Thomas complotent pour discréditer Wolsey, le roi Henri cherche à divorcer de la reine Catherine.

Résolu à épouser Anne Boleyn, Henri fait pression sur Wolsey pour obtenir un divorce. Charles V ne respecte pas le traité passé avec Henri, ce qui pousse ce dernier à chercher à se rapprocher de la France.

Pendant que Wolsey se bat avec l'Église pour lui obtenir un divorce, le roi Henri continue à s'amouracher de plus en plus d'Anne Boleyn.