S1, E5: Des enfants issus de la communauté indienne, placés dans des familles, disparaissent. Walt craint d'avoir affaire à un détraqué sexuel et met tout en oeuvre pour retrouver le coupable. Une mère dont le fils a disparu se présente au commissariat, après avoir entendu parler de ces disparitions inquiétantes. Walt recueille dans le même temps les témoignages d'enfants qui prétendent que leurs petits camarades ont été emmenés par un esprit.