S1, E4: Afin de pouvoir attaquer l'Urca de Lima, le bateau du capitaine Flint doit être réparé. Billy est nommé quartier-maître à la place de Gates, affecté au commandement du Ranger. Flint a également besoin de canons plus puissants qu'il espère pouvoir emprunter au capitaine Bryson qui commande un des bateaux de la flotte de la famille Guthrie. Pour ce faire, il compte sur l'aide d'Eleanor et de son père. Celui-ci fait mine d'accepter mais complote en secret avec Scott et Bryson pour contrecarrer leur plan. Il fait également miroiter à Miranda Barlow la possibilité d'une amnistie. Pendant la mise en carène du bateau, Morley, qui avait raconté à Billy l'histoire de Flint et de madame Barlow, meurt écrasé sous la coque en voulant sauver Randall. Vane n'est plus que l'ombre de lui-même et s'adonne à l'opium. En proie à des visions, il finit par se lever. Il est alors attaqué par Noonan et ses hommes qui manquent de l'assassiner. Lui ne les rate pas. Avec l'aide de Scott, Bryson reprend la mer en emportant ses précieux canons. Flint décide de le prendre en chasse.