S2, E8: Une certain Philip Henry cherche désespérément à contacter Giles mais se fait tuer par une créature démoniaque. En allant identifier le corps à la morgue, Giles se remémore avec douleur leur jeunesse commune, quand, étudiants, ils s'adonnaient à la magie noire et ont créé un démon appelé Eyghon. Le démon s'est réveillé et veut les éliminer un par un. C'est au tour de Ethan Rayne et de Giles, mais c'est en fait Jenny Calendar qui subit la première la colère de la créature...