S1, E1: Conan se lie d'amitié avec Tamira qui l'emmène dans son village. L'ancien du village prophétise que Conan mettra fin à la tyrannie du roi sorcier Hissah Zul. C'est alors que les troupes de Zul arrivent et capturent Conan et Tamira.
En vedette Mickey Rooney, Cindy Margolis, Edward Albert