Mann, père et fils

S3, E8: Le nouveau témoin de Marshall, Billy, est un ancien revendeur de drogues qui a été le témoin d'une transaction mortelle. Désormais sous l'aile de Marshall, Billy est admis au meilleur pensionnat d'Albuquerque où il doit rencontrer des amis qui mettront en valeur sa personnalité. En plus, le père de Marshall, Seth, fait irruption à Albuquerque pour s'occuper d'un coup monté appelé Opération Falcon, qui vise tous les mandats d'arrêt non encore exécutés de la région. Le style collet monté de Marshall fait contraste avec l'approche anticonformiste de son père lorsque Mary et lui le rejoignent dans une mission. C'est la panique quand Marshall apprend que Billy est impliqué dans l'une des arrestations non exécutées de Seth, qui concerne Liam, un jeune criminel. Marshall semble oeuvrer contre son père pour dégager Billy de tout méfait, lorsqu'il découvre les raisons cachées de son témoin et sa relation au crime.