S3, E11: Massive Dynamic continue à examiner et tester la machine de Walterego sans succès jusqu’à ce que la présence de Peter semble activer l’engin. Ils décident de faire passer des examens à Peter pour essayer de mieux comprendre les liens qui semblent exister entre lui et la machine. Pendant ce temps, le corps d’un polymorphe est découvert : il a été abattu et on lui a volé sa clé de stockage des données. Or il se trouve que dans le fichier protégé qui est sur l’ordinateur de l’autre Olivia sont listés les noms des cinq polymorphes envoyés dans ce monde-ci. Peter a réussi à déchiffrer l’information et, sans rien dire à l’équipe, va s’attaquer aux polymorphes, les uns après les autres, dans l’espoir d’en apprendre davantage. Walter s’en rend compte et comprend que le fait d’avoir touché l’engin a provoqué un changement en lui : il est en train de se transformer en arme.