S3, E5: Juliette est inquiète, car elle doit tourner une scène de sexe avec la star du cinéma Noah West (Derek Hough) et se demande si elle arrivera à cacher sa grossesse. Rayna invite ses filles à venir la retrouver sur sa tournée en jet privé, mais elle se rend compte que son regain de notoriété, dû à ses fiançailles avec Luke, a des répercussions négatives sur ses filles : Daphne n’en fait qu’à sa tête et Maddie se sent triste. Kiley (Alexa PenaVega) annonce à Gunnar qu’elle va quitter la ville, et Will commet des imprudences dans sa vie privée. Scarlett, qui compose des chansons, fait la connaissance d’un sans-abri (Mykelti Williamson) qui va nourrir son inspiration.