S3, E7: Bo a entamé sa préparation à l’éveil avec Trick mais dévorée par les démons de son passé elle risque d’échouer au rite de passage si elle ne réussit pas à faire la paix avec ses propres fantômes. Régressant au stade de fée primitive. Stella, une spécialiste des rites de passage accepte de l’aider à passer ce cap difficile, mais pour ça, elle va devoir retourner chez sa mère adoptive, une bigote très violente qui l’a rejetée lorsque ses pouvoirs se sont manifestés. Sur place, une fée néfaste, la dame de midi assassine un ancien ami de Bo, Brad, et semble pourchasser un groupe d’étudiants qui à l’époque ont invoqué sans le savoir la créature malfaisante. Bo, faisait d’ailleurs parti du groupe. Comprenant rapidement que quelque chose cloche, Bo et Kenzi sont aidés par Doug qui est le véritable responsable de l’invocation. Il a en effet tiré la dame de midi d’un puits qu’il a incendié par erreur dix ans auparavant. Convaincue que le seul moyen de vaincre la fée est de la renvoyer dans son puits, Bo lui tend une embuscade et utilise un produit conçu par Lauren pour ralentir la dégénérescence de ses cellules liée à l’éveil et réussit à la détruire, mettant fin à la malédiction. Dans le même temps, Bo réussit à s’expliquer avec sa mère adoptive, qui n’a plus toute sa tête et à faire la paix avec elle, augmentant ses chances de réussit le rite de passage.