un hibou émet de longs sifflements devant la pleine lune. Une branche d'arbre se transforme en une main et tente de toucher l'oiseau. Dans un cimetière vide, l'horloge de l'église indique qu'il est minuit et la cloche commence à sonner. Un squelette sort alors de sa tombe, suivi peu de temps après par trois autres squelettes. Les quatre se mettent à danser au rythme de la musique, avec des gags impliquant des animaux et un xylophone fait d'ossements.
