Lee Han Gyu (Song Kang Ho), agent du NIS, dirige une équipe chargée de protéger un dissident nord-coréen, mais la mission tourne au désastre. Parallèlement, Ji Won (Kang Dong Won), espion nord-coréen en Corée du Sud, fait face à des complications suite à la défection d'un collègue. Après l'assassinat de la cible, les deux hommes sont discrédités par leurs services : Lee Han Gyu devient un poids pour le NIS, tandis que Ji Won est soupçonné de trahison envers la Corée du Nord. Six ans plus tard, leurs chemins se croisent de façon inattendue. Lee Han Gyu, devenu détective privé, propose à Ji Won un partenariat commercial surprenant. Leur alliance fragile soulève des interrogations sur la confiance, la survie et une possible rédemption. Ce film sud-coréen de 2010, réalisé par Jang Hoon, explore les tensions entre deux anciens agents aux destins brisés.