Abraham Benrubi

Des familles entières sont assassinées à leur domicile suivant le même mode opératoire. Les victimes ont des points communs : chaque couple a un fils et une fille, un chien et est sur le point de partir en vacances. L'enquête s'annonce des plus difficiles.

Cora ramène à Storybrooke Anton, le géant, bien décidé à se venger de David. La terrible créature croise la route de Mary Margaret. Greg demande à Belle de lui raconter exactement ce qu'elle a vu le soir de l'accident. Quant à Emma et Henry, ils accompagnent monsieur Gold, qui est toujours à la recherche de son fils...

L'équipe de l'Institut Jefferson enquête sur la mort d'une femme dont le corps a été retrouvé mutilé et jeté dans une poubelle. Pendant ce temps, Booth invite Sweets à loger chez Brennan et lui en attendant qu'il trouve un nouvel appartement.

Le dernier sort d'Anyanka tourne au drame : une douzaine d'étudiants le coeur arraché par une araignée géante. Malgré l'opposition d'Alex, Buffy n'a plus le choix ; elle doit accomplir son rôle de Tueuse et tuer Anya...

Les relations entre Willow et Anya se dégradent et Alex ne peut se résoudre à prendre le partie de l'une ou de l'autre...