Adam Faison

Alors que Torres est en planque avec l'inspecteur Higgins, ce dernier disparaît mystérieusement sans laisser de traces. L'enquête du NCIS va aboutir sur une ancienne affaire de meurtre non résolue. Ducky de son côté reçoit une offre intéressante de son amie Cadence : il est invité à faire des lectures aux étudiants pour un semestre à l'Université d'Edimbourg. Il finit par accepter et confie les rênes de la salle d'autopsie à Palmer durant son absence.

Coulson a été emmené dans la base secrète de Hale où elle tente de lui expliquer son plan : depuis sa jeunesse, elle a été formée par l'HYDRA, mais le combat contre le SHIELD l'a amené à devenir la dernière représentante de l'organisation.