Agnes Bruckner

Maintenant que Maléfique a compris qu'elle était autant en danger que Cruella, elle préfère se ranger du côté de Regina et d'Emma, à qui elle va demander de retrouver sa fille. Emma fait vite le lien avec Lily, la fille qu'elle a connue quand elle était adolescente fugueuse. Elle part donc la chercher avec Regina, qui souhaite aller à New York pour sauver Robin de Zelena.

La grossesse de Zelena complique les choses pour Regina, qui décide de ramener sa soeur à Storybrooke et de l'enfermer en attendant de trouver une solution. Maléfique retrouve ainsi sa fille Lily, mais alors que la jeune femme veut sa revanche, Maléfique semble trop heureuse d'avoir retrouvé son enfant qu'elle a abandonné toute volonté de se venger.

Isaac a écrit une toute nouvelle version des contes intitulée Heroes and Villains. Tous les personnages se retrouvent donc dans la Forêt Enchantée.

Un des patients de Cooper contracte la rougeole, ce qui provoque la mise en quarantaine du cabinet. La mère de l’enfant refuse que son fils se fasse vacciner car elle prétend que c’est ce qui a causé l’autisme de son autre fils. Parallèlement, Naomi fait pression sur Addison pour qu'elle travaille avec Wyatt sur un cas de greffe de tissu ovarien. Enfin, Violet et Pete se demandent si leur relation doit passer au niveau supérieur tandis que Dell se bat pour la garde exclusive de sa fille.

Le père d’Addison réapparait ce qui la contrarie. Cooper est arrêté par la police pour complicité d’enlèvement et Pete se bat pour qu’un de ses patients vive jusqu’à la naissance de sa fille.