Ali Skovbye

Alors qu'elle cherche toujours à retrouver la trace de Mary Margaret, qui a disparu, Emma est enlevée par un étrange personnage, qui semble fasciné au-delà du raisonnable par tout ce qui tourne de près ou de loin autour des chapeaux. Pendant ce temps, la méchante Reine parvient, à force de ruse et de séduction, à convaincre à un magicien expérimenté de la faire passer du monde des contes de fées au pays des Merveilles.

Après avoir été capturées par Mulan et Aurora, Mary Margaret et Emma sont relâchées par le chef des survivants, Lancelot. Toutes deux ont désormais pour but de retrouver l'armoire en bois qui pourra leur servir de portail vers Storybrooke. Sur place, David retrouve la trace de Jefferson, le chapelier fou et lui demande son aide. Dans le monde des Contes de fées, le Roi George fait boire à Blanche Neige le pire des breuvages...

Tess fait un cauchemar qui se termine lorsqu'elle est emportée par une femme, tandis qu'une boîte à musique reste sur le sol. Tess se réveille en sursaut et trouve cette boîte posée sur la table basse dans la bibliothèque du manoir des Luthor.

Les choses semblent être bien trop tranquilles pour Tom, le rendant suspect de ses alentours, tandis que Weaver et Pope sont en désaccord sur la manière de s'occuper d'une taupe présumée.

Le corps de Glenn Martin, prof de sciences dans un lycée de la ville, est découvert à son domicile. Sa femme, qui dormait dans la chambre d’ami, a entendu des cris venant de l’étage. Elle est montée voir ce qui se passait et a trouvé son mari étendu au sol. Or, elle n’a croisé personne dans l’escalier et toutes les issues de la maison sont bouclées. Malgré la conviction de Vega sur sa culpabilité, elle est assez vite innocentée. L’assassin a laissé une signature sur le mur de la cuisine : le Creeper. Une série de cambriolages récents et anodins (seules des babioles ont été volées) portaient la même signature.