A l'édition Miss Pageant de Mystic Falls, Elena et Caroline conseillent Avril, tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret.
Des hallucinations terrifiantes laissent Elena secouée et confuse, et elle doit faire un aveu pénible à Stefan. Matt donne à Damon des informations surprenantes sur le professeur Shane.
Damon et Stefan visitent la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de trouver quelqu'un qui se souvienne de leur dernière visite en 1942.
Mystic Falls sous la neige est un spectacle féérique. De plus, le professeur Shane révèle un pan de l'histoire ancienne qui laisse tout le monde bouche bée.
L'équipe du NCIS enquête sur l'enlèvement d'un marchand de tapis américain originaire d'Afghanistan. Son ravisseur est une Marine, ancienne traductrice ayant servi elle-même en Afghanistan. L'enquête va les amener à démanteler un réseau de trafic humain qui fournit des femmes aux insurgés et aux terroristes.