Amber Riley

Cette journée chargée à l'hôpital montre aux jouets qu'ils ont besoin d'une formation pour assister Doc dans son travail. / Toufy tente de trouver sa place au sein de l'Hôpital des Jouets de Pelucheville.

Les `New Directions' remportent les Nationales. Impressionné par la progression du Glee Club depuis ses débuts, Bob Harris, membre du conseil d'administration du lycée, réalise que supprimer les matières artistiques dans les lycées était une erreur au regard des résultats obtenus par le lycée McKinley, et décide d'en faire une école d'art, avec Will comme directeur.

Les anciens membres des New Directions rejoignent le groupe actuel et revisitent leurs classiques pour une dernière représentation. N’ayez pas peur, ces reprises des titres phares de la série ne sont pas un concert d'adieu mais une façon de symboliser l’importance du groupe pour chaque membre. En scène, "Raise Your Glass", "Toxic", "Defying Gravity", "Valerie", "Keep Holding On" ou encore "Happy".

Alors que le futur du Glee Club est remis en question, April et Holly préparent un plan pour sauver les New Directions. Pendant ce temps, Rachel et Santana essayent de se faire pardonner après leur dispute explosive.

Continue de rêver.

Les membres de New Directions se rendent sous le soleil de Los Angeles pour concourir aux Nationales accompagnés de deux invités très spéciaux. Parmi les performances musicales, on compte "I Love LA", "Vacation", "Mr. Roboto", "Counting Stars", "More Than A Feeling", "America" et "I Still Haven't Found What I'm Looking For".