Amy Manson

En se sacrifiant pour sauver Régina, Emma est devenue la Ténébreuse et demeure introuvable. Inquiets, sa famille et ses amis partent à sa recherche. Dans la forêt enchantée, Rumplestiltskin veut initier Emma à la magie des ténèbres. Elle veut trouver Merlin qui, selon l'apprenti, serait capable de détruire les ténèbres.

À Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec cette information et l'aide de Régina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort et libérer Merlin. À Storybrooke, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et profite de l'occasion pour inviter Violet.

À Camelot, Arthur révèle à David qu'Excalibur est brisée et lui demande son aide pour retrouver le morceau manquant, qui n'est autre que la dague du Ténébreux. Lancelot est de retour après de nombreuses années d'absence. Mary Margaret, qui a confiance en lui, lui demande de cacher la dague. À Storybrooke, Rumplestiltskin veut convaincre la Ténébreuse à s'emparer de l'épée.

À Camelot, Merlin, accompagné de Belle et David, libère Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à retrouver ses frères. À Storybrooke, Gold échappe à Mérida. Retrouvé par Belle, il comprend alors que cette dernière est en danger. Regina, Mary Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin.

Dans la forêt enchantée, Rumplestiltskin réveille le désir de vengeance de Crochet, devenu un Ténébreux. Emma le persuade qu'ensemble, ils peuvent lutter contre ces forces du mal. À Storybrooke, Crochet le Ténébreux défie Gold de se mesurer à lui lors d'un duel à l'épée sur son bateau.

Emma et sa famille sont de retour à Storybrook et recherchent Hadès, qui veut prendre le contrôle de la ville. Zelena l'avertit que les héros sont à sa recherche, mais Hadès possède une arme secrète et redoutable dont il est prêt à se servir : le cristal d'Olympe. Avec Arthur, envoyé aux enfers par Hadès, Crochet cherche les pages manquantes du livre de contes.