Amy Manson

En se sacrifiant pour sauver Régina, Emma est devenue la Ténébreuse et demeure introuvable. Inquiets, sa famille et ses amis partent à sa recherche. Dans la forêt enchantée, Rumplestilskin veut initier Emma à la magie des ténèbres. Elle veut trouver Merlin qui, selon l'apprenti, serait capable de détruire les ténèbres.

À Camelot, Arthur révèle à David qu'Excalibur est brisée et lui demande son aide pour retrouver le morceau manquant, qui n'est autre que la dague du Ténébreux. Lancelot est de retour après de nombreuses années d'absence. Marie Margaret, qui a confiance en lui, lui demande de cacher la dague. À Storybrook, Rumplestilskin veut convaincre la Ténébreuse à s'emparer de l'épée.

À Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec cette information et l'aide de Régina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort et libérer Merlin. À Storybrook, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et profite de l'occasion pour inviter Violet.

À Camelot, Merlin, accompagné de Belle et David, libère Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à retrouver ses frères. À Storybrook, Gold échappe à Mérida. Retrouvé par Belle, il comprend alors que cette dernière est en danger. Régina, Marie Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin.

À Storybrook, Arthur demande à Zelena de l'amener dans l'autre royaume pour récupérer le casque de DunBroch, élément qui lui permettrait de restaurer Excalibur. Dans l'autre royaume, Mérida est formée par Mulan au combat. Le roi Fergus, père de Mérida, se rend chez la sorcière et lui demande une arme pour vaincre les envahisseurs. Elle lui propose un casque, permettant d'obtenir tout ce qu'il souhaite.

Dans la forêt enchantée, Rumplestilskin réveille le désir de vengeance de Crochet, devenu un Ténébreux. Emma le persuade qu'ensemble, ils peuvent lutter contre ces forces du mal. À Storybrook, Crochet le Ténébreux défi Gold de se mesurer à lui lors d'un duel à l'épée sur son bateau.