Andrew Kavadas

Un homme mystérieux, engagé dans le passé pour éliminer Blanche Neige et Charmant, est en visite à Storybrooke. Regina cherche une solution pour neutraliser cette nouvelle menace. Emma continue sa thérapie avec Archie.

Jack Dalton est amené à rechercher sa mère naturelle, Francine Leyland, après avoir reçu une série de lettres mystérieuses...

Le premier rendez-vous galant d'Alec avec Rose tourne court lorsque cette dernière reçoit un message d'un client. Alors que son tableau de Cézanne vient d'être réévalué, la toile est soudainement considérée comme fausse.