Anthony Palermo

Ayant frôlé la mort, Ted reconsidère sa relation avec Stella. A l’hôpital, Marshall tente de convaincre Robin que les miracles existent vraiment.

Les Grayson prenant le dessus, Emily se voit forcée de prendre une nouvelle identité pour les démasquer.

Alors qu'il retrouve son père devant son hôtel, Tony est intrigué par un officier de la Navy qu'il doit abattre lorsque celui ci pointe son arme sur eux. Seul témoin de la fusillade, Anthony DiNozzo Sr, est alors interrogé par un inspecteur tandis que Tony est confiné dans les locaux du NCIS.

Le NCIS enquête sur les meurtres de deux cadres pharmaceutiques. Au cours de cette affaire, le directeur adjoint Owen Granger présente à Sam et à Callen l'agent d'Interpol Martin Källström, qui cherche depuis plusieurs mois à mettre la main sur un criminel insaisissable, surnommé «le Caméléon», qui change d'identité et de pays chaque fois qu'il a accompli un nouveau forfait.

Sam entre dans le corps d'un cadet commandant dans une académie navale en 1964 pour aider un ancien camarade de chambre qui a été chassé du campus par une personne qui déteste les homosexuels.