Bailee Madison

Alors qu'elles tentaient d'aider Regina à renvoyer dans l'autre monde le spectre lancé contre elle, Mary Margaret et Emma ont elles aussi été aspirées par le portail. David tente désespérément de trouver un moyen de les ramener auprès de lui. Toujours à Storybrooke, les sept nains tentent de savoir ce qui arrive lorsqu'on essaie de quitter la ville et font une effrayante découverte.

Emma continue sa recherche épuisante de preuves pour innocenter Mary Margaret dans le meurtre de la femme de David, Kathryn. Parallèlement, dans le monde des contes de fée d'autrefois, et avant que le mal ne noircisse son âme, la Reine doit choisir entre trahir sa mère et se marier avec son véritable amour, ou se fiancer à la royauté et vivre dans la famille royale mais sans amour. Enfin, l'évènement qui a poussé la méchante Reine à détester Blanche Neige est révélé...

A l'approche de son anniversaire, Blanche-Neige rend visite à Johanna, son ancienne nounou. Cette dernière lui a envoyé en cadeau le diadème qu'elle avait reçu des mains de sa mère lorsqu'elle était encore petite fille. En ville, elle surprend une conversation entre Cora et Regina au sujet de la dague de Tracassin et projette alors de les doubler en retrouvant l'objet avant elles. De son côté, monsieur Gold est toujours à New York pour retrouver Bae...

Grâce à Megara, une prisonnière libérée par Crochet, Emma apprend que ce dernier se trouve dans une grotte gardée par une créature à trois têtes. Marie Margaret connaît ce monstre, du nom de Cerbère, le chien des enfers appartenant à Hadès. Elle demande l'aide d'Hercule pour le vaincre.

Quand une fillette de six ans est atteinte de maux qui frappent habituellement des patients plus âgés, House envoie Chase et Cameron enquêter dans sa maison.

Alex essaie de sauver Justin de sa diabolique petite amie ange avec l’aide de Tina, un ange gardien stagiaire qui tente de mériter ses ailes.