Billy Zane

L'agent Darryl vient au manoir solliciter l'aide des soeurs Halliwell pour sauver un de ses amis, Myke, possédé par un démon. Ce dernier se prend pour un certain Georges, et clame que sa fiancée Marie, ainsi que d'autres personnes, seraient bloquées dans une sorte de boîte en feu...

Toujours anxieuse concernant le destin de Léo, Piper est attaquée par des démons et tombe dans le coma. Bloquée sur le passage entre la vie et la mort, Piper (en tant qu'esprit) est surprise de trouver Cole en train de l'attendre, et est encore plus surprise quand celui-ci lui dit qu'il est ici pour aider Piper et Léo à renouer ensemble, ce qui, il l'espère, rétablira la confiance de Phoebe en l'amour...

A la recherche d'un professeur pour l'école de magie, Paige fait passer un entretien à deux personnes : Melle Delovanne, jeune femme travaillant dans une bibliothèque et Drake, un ancien démon dont l'apparence humaine fut marchandée avec un sorcier. Doutant de la sincérité de ce dernier, Piper lui prépare une potion purificatrice...

De retour dans la grotte du Hibou, Cooper, Truman, Andy et Hawk découvrent un nouveau pétroglyphe. Hawk trouve des empreintes identiques à celles retrouvées à l'extérieur du poste de police. Cooper en déduit que Windom Earle est venu dans cette grotte. Catherine Martell demande l'aide de Pete pour ouvrir la mystérieuse boîte léguée par Eckhardt. L'élection de Miss Twin Peaks est annoncée : au Double R, Bobby essaye de convaincre Shelly d'y participer.

Jones tente d'étrangler Truman, mais celui-ci parvient à la maîtriser. De retour au bureau, il découvre qu'un bonsaï a été livré "de la part de Josie". Le docteur Hayward apprend au shérif que Windom Earle a rendu visite à Donna et lui a laissé un pion. Gordon Cole arrive à Twin Peaks et réintègre Cooper dans ses fonctions au FBI.