Billy Zane

A la recherche d'un professeur pour l'école de magie, Paige fait passer un entretien à deux personnes : Melle Delovanne, jeune femme travaillant dans une bibliothèque et Drake, un ancien démon dont l'apparence humaine fut marchandée avec un sorcier. Doutant de la sincérité de ce dernier, Piper lui prépare une potion purificatrice...

Toujours anxieuse concernant le destin de Léo, Piper est attaquée par des démons et tombe dans le coma. Bloquée sur le passage entre la vie et la mort, Piper (en tant qu'esprit) est surprise de trouver Cole en train de l'attendre, et est encore plus surprise quand celui-ci lui dit qu'il est ici pour aider Piper et Léo à renouer ensemble, ce qui, il l'espère, rétablira la confiance de Phoebe en l'amour...

L'agent Darryl vient au manoir solliciter l'aide des soeurs Halliwell pour sauver un de ses amis, Myke, possédé par un démon. Ce dernier se prend pour un certain Georges, et clame que sa fiancée Marie, ainsi que d'autres personnes, seraient bloquées dans une sorte de boîte en feu...

Anéanti par la mort de Josie, le shérif Truman sombre dans l'alcool et la dépression. Annie, la soeur de Norma, arrive à Twin Peaks et commence à travailler au Double R. Windom Earle comprend que, dans la partie d'échecs qui l'oppose à Cooper, celui-ci bénéficie d'une aide extérieure, et laisse éclater sa colère. Ben Horne organise au Grand Nord une soirée en faveur de la protection de la belette des pins.

Jones tente d'étrangler Truman, mais celui-ci parvient à la maîtriser. De retour au bureau, il découvre qu'un bonsaï a été livré "de la part de Josie". Le docteur Hayward apprend au shérif que Windom Earle a rendu visite à Donna et lui a laissé un pion. Gordon Cole arrive à Twin Peaks et réintègre Cooper dans ses fonctions au FBI.

Cooper et Truman écoutent la cassette laissée par Windom Earle. Albert récupère le résultat des tests : la balle qui a tué Jonathan et celle retrouvée dans le gilet pare-balles de Cooper ont été tirées par la même arme. La culpabilité de Josie ne fait plus de doute...