Premier épisode. Les frères jumeaux Vincent et Frankie Martino naviguent dans le monde tumultueux de Time Square en 1971, à l'aube de l'industrie pornographique moderne.
Bobby tente de convaincre Vincent d'accepter l'offre de Rudy. Darlene revient à New-York avec une nouvelle fille, ce qui déçoit Abby. Agressée par un client, Candy songe à changer de carrière.
Rudy fait une proposition alléchante à Vincent. Longo emploie la méthode forte pour restaurer l'ordre parmi les ouvriers mécontents de Bobby. Candy se fait remarquer et rencontre un prétendant respectable.
C.C., Larry, Rodney et les autres macs craignent d'être inutiles maintenant que la police chasse les prostituées de la rue. Candy prend des initiatives sur le plateau d'Harvey et Lori s'adapte mal aux exigences du porno.
La police orchestre un nettoyage de fin d'année, qui avantage Vincent et Bobby. Candy tente de persuader Harvey, réalisateur de films pour adultes, qu'elle est plus qu'une actrice. Rudy assiste à un procès crucial concernant les lois sur l'obscénité.