Bret Harrison

Ryan ne fait pas confiance à Oliver et consulte son dossier au lycée mais il est surpris par un vigile, et devra passer devant un conseil de discipline. Il a néanmoins eu le temps d'apprendre que Oliver a déjà harcelé une fille deux ans plus tôt.

Nana, la mère de Sandy, invite toute la famille à Miami, mais Kristen refuse d'y aller. Seuls, Sandy, Ryan et Seth se rendent à la maison de retraite, où ils apprennent que Nana va se marier.

Anna fait part de l'avancée de ses plans à Diana, l'ancienne reine des Visiteurs, qu'elle retient prisonnière dans les soutes du vaisseau mère et que tous croient morte depuis quinze ans. Des Terriens, se revendiquant de la « Cinquième Colonne », passent à l'action et commettent des attentats à la bombe contre les symboles de la présence des Visiteurs sur la Terre. Ces activistes sont dans le viseur du FBI. Erica parvient in extremis à empêcher une femme de se faire exploser avec sa bombe et, du même coup, sauve la vie de Chad Decker...

Cela fait quatre jours que le ciel rouge a envahi la terre et qu'Anna garde le silence sur sa signification. Prétextant une blessure de Tyler, Erica se rend à bord du vaisseau mère et demande des explications à la guide suprême des Visiteurs. Cette dernière s'adresse alors aux Terriens et leur révèle que le ciel rouge est en réalité un don qu'elle fait à l'humanité et qui permettra, selon elle, de soigner la planète de tous ses maux. Afin de prévenir une éventuelle rébellion de ses officiers, qui craignent que leur reine ne perde tout contrôle et ne se soit laissée influencer par les émotions humaines, Anna convoque à bord du vaisseau mère les 29 capitaines et, pour l'exemple, massacre l'un d'eux...

Erica, qui dirige à présent officiellement la Cinquième colonne, mène une action des plus risquée contre Anna. Cette dernière, toute à son plan de destruction de l'humanité, rencontre un obstacle inattendu. Ryan, de son côté, parvient à s'introduire dans le vaisseau-mère, poussé par le fol espoir de sauver sa fille...

Erica se rend compte que Sarita Malik, sa partenaire, est un visiteur, et qu'elle va devoir lutter pour rester en vie et empêcher Anna de découvrir qu'elle appartient à la « Cinquième Colonne ». Pendant ce temps, Anna apprend que Sarita a disparu et qu'elle a donné des ordres à Ryan pour qu'on la retrouve tandis que Lisa se rend compte que son corps est en train de changer et qu'elle ressemble de plus en plus à sa mère. Anna lui explique que cette transformation signifie qu'elle pourra bientôt se reproduire. Diana est convaincue que Lisa finira par les trahir. Par ailleurs, l'analyse du sang de Tyler montre des trous dans sa séquence ADN...