C. Ernst Harth

Regina Mills use de son influence en tant que maire pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement de Henry. Pour sortir sa mère biologique de ce mauvais pas, Henry fait appel à Mary Margaret, son institutrice. Dans le monde féérique, retour sur la manière dont la méchante reine a contourné le sort qui régissait l'univers des contes...

Emma officialise sa candidature à des fonctions officielles, tandis que Regina use de coups bas avec monsieur Gold. Alors qu'il vient en aide à son fils, le passé de Tracassin est révélé...

Cora ramène à Storybrooke Anton, le géant, bien décidé à se venger de David. La terrible créature croise la route de Mary Margaret. Greg demande à Belle de lui raconter exactement ce qu'elle a vu le soir de l'accident. Quant à Emma et Henry, ils accompagnent monsieur Gold, qui est toujours à la recherche de son fils...

Une bande dessinée, ensorcelée par le père de Zatanna, a été volée par un certain Stephen. Ce dernier développe alors de superpouvoirs. Il se transforme en Warrior Angel et sauve Chloé d'un accident. Zatanna fait appel à Clark pour qu'il l'aide à retrouver le précieux ouvrage et que Stephen redevienne un simple humain. Très vite, Lois devient jalouse du rapprochement qui s'opère entre Clark et Zatanna.