Carlos Leal

Seul Hunter a survécu à l'attaque de Creel, désormais en possession de l'Obélisque. May se lance à sa poursuite. Au même moment, le reste de l'équipe rentre à la base avec un quinjet équipé d'un système de camouflage que Coulson veut adapter au bus. Depuis l'arrivée de Mack, Fitz se sent mis de côté et décide de trouver le moyen de neutraliser Creel afin d'aider l'équipe. Raina est de retour et souhaite, elle aussi, mettre la main sur l'arme mortelle.

Auggie découvre que son ancienne partenaire, celle qu'il aimait et croyait morte, est toujours en vie. Annie va devoir collaborer avec celle-ci afin de localiser des missiles que Henry vendrait à des terroristes. Cette situation ne va pas manquer de causer des tensions au sein du jeune couple. Calder, quant à lui, apprend qu'Annie cacherait certaines choses à propos d'une précédente enquête.

L'équipe se rend à Pampelune en Espagne où Clint Smith, un Américain a disparu il y a deux jours pendant une corrida. Les oreilles de Clint ont été retrouvées sur la place de la ville. Il y a un an, trois paires d'oreilles appartenant à trois hommes différents, tous des touristes étrangers, ont été découvertes à des lieux célèbres de la ville.

Matty envoie son équipe au Groenland, dans la réserve mondiale de semences, où un technicien a été abattu et des graines de Corée du Nord volées. Mac et ses acolytes n'ont que 12 heures pour récupérer les semences et identifier le tueur avant que la Corée du Nord ne soit informée...

Rosewood et Villa enquêtent sur la mort d'un chasseur de trésors.

Julia qui a été enlevée par les hommes d’El Toro est présentée au Narcotrafiquant. Celui-ci est étonné et déçu de ne pas avoir affaire à Louise, et il fait abattre l’homme qui a organisé l’enlèvement et qui s’est trompé de personne.