Un mal mystérieux entraîne Merlin jusqu’à un village éloigné. Là, le jeune sorcier réalise rapidement qu’il y a plus en jeu que la simple guérison de ses patients...
Mitchell est arrêté en pleine nuit. Le chef de la police lui demande d'assassiner un pédophile mais il refuse. George apprend à connaître Sam et sa fille, Molly, pendant qu'Annie se voit confier la garde d'un bébé fantôme.
Seth se découvre un pouvoir surnaturel ; celui de ramener les morts à la vie. Il l’utilise pour ressusciter son ex-petite amie, Shannon. Mais il réalise très vite que ce nouveau pouvoir a des conséquences inattendues... Shannon développe un goût prononcé pour le sang. Seth est déchiré entre son amour pour Kelly et un sentiment de culpabilité face à la mort de Shannon.