Chris Zylka

Kelly est de retour à Beverly Hills et comprend que son histoire avec M. Matthews est terminée. Après avoir surpris Annie et Ethan ensemble, Noami se venge en invitant l'ex d'Annie, Jason, à l'anniversaire de celle-ci. Au cours de la soirée, Annie et Naomi se disputent lorsqu'elles sont interrompues par un invité surprise : Sean, leur demi-frère.

Miley accepte d'aller au bal du lycée avec un garçon considéré comme un ringard mais abandonne l'idée lorsqu'elle a l'occasion d'enregistrer un duo avec David Archuleta. Robby tente de convaincre Jackson de s'inscrire à l'université de Malibu.

Jackson étant victime d'une crise temporaire d'amnésie, Miley lui fait croire qu'il l'adore. Lilly fait semblant, à contre-coeur, d'être la petite amie de Rico durant la visite du cousin australien de celui-ci, son éternel rival.

Jules est une femme d’une quarantaine d’années, divorcée, qui élève son fils adolescent, Travis, mais souffre de solitude et trouve injuste que, contrairement aux hommes, les femmes de son âge ne puissent avoir de liaisons avec quelqu’un de plus jeune sans se ridiculiser. Sa collègue Laurie finit par la convaincre de l’accompagner boire un verre dans une boite. Jules y rencontre un jeune homme charmant, qui vient plus tard sonner à sa porte. Mais Travis, le fils de Jules, rentre inopinément et surprend sa mère avec ce jeune amant.

Harry Wilson quitte le Kansas avec sa femme Debbie et leurs enfants, Annie et Dixon, pour s'installer en Californie, dans la villa de sa mère, une ancienne vedette de cinéma. Harry s'apprête à prendre ses nouvelles fonctions au poste de principal du lycée de Beverly Hills, un établissement qu'il avait fréquenté étant plus jeune. D'abord réticents, Annie et Dixon s'adaptent rapidement à leur nouvelle vie.

Lors d'une fête au cimetière organisée par le frère de Phoebe, Tyler, Jo et Lacey insistent pour que Danny leur révèle ses secrets, mais elles finissent par en dévoiler un des leurs. Danny subit les conséquences d'une mésaventure d'un de ses coéquipiers au football, et Lacey le défend contre les attaques violentes d'Archie. Pendant ce temps, Rico met Jo face à son obsession pour l'enquête. Karen échoue à un entretien d'embauche et Kyle en profite pour gagner sa confiance.