Chris Zylka

Kelly est de retour à Beverly Hills et comprend que son histoire avec M. Matthews est terminée. Après avoir surpris Annie et Ethan ensemble, Noami se venge en invitant l'ex d'Annie, Jason, à l'anniversaire de celle-ci. Au cours de la soirée, Annie et Naomi se disputent lorsqu'elles sont interrompues par un invité surprise : Sean, leur demi-frère.

Harry Wilson quitte le Kansas avec sa femme Debbie et leurs enfants, Annie et Dixon, pour s'installer en Californie, dans la villa de sa mère, une ancienne vedette de cinéma. Harry s'apprête à prendre ses nouvelles fonctions au poste de principal du lycée de Beverly Hills, un établissement qu'il avait fréquenté étant plus jeune. D'abord réticents, Annie et Dixon s'adaptent rapidement à leur nouvelle vie.

Jules est une femme d’une quarantaine d’années, divorcée, qui élève son fils adolescent, Travis, mais souffre de solitude et trouve injuste que, contrairement aux hommes, les femmes de son âge ne puissent avoir de liaisons avec quelqu’un de plus jeune sans se ridiculiser. Sa collègue Laurie finit par la convaincre de l’accompagner boire un verre dans une boite. Jules y rencontre un jeune homme charmant, qui vient plus tard sonner à sa porte. Mais Travis, le fils de Jules, rentre inopinément et surprend sa mère avec ce jeune amant.

Harcelé par une bande de mauvais plaisantins masqués, Danny se sent de plus en plus seul dans une ville qui continue de le rejeter. Souhaitant l'interviewer pour un documentaire sur la réaction des habitants à son retour, Tyler aide Danny à organiser une fête, mais tout ne se passe pas comme prévu. Pendant ce temps, Jo sort avec Tyler, au désespoir de Rico. Kyle met la pression sur Karen, qui finit par lui faire une révélation stupéfiante.

Lors d'une fête au cimetière organisée par le frère de Phoebe, Tyler, Jo et Lacey insistent pour que Danny leur révèle ses secrets, mais elles finissent par en dévoiler un des leurs. Danny subit les conséquences d'une mésaventure d'un de ses coéquipiers au football, et Lacey le défend contre les attaques violentes d'Archie. Pendant ce temps, Rico met Jo face à son obsession pour l'enquête. Karen échoue à un entretien d'embauche et Kyle en profite pour gagner sa confiance.