Christian Zimmerman

Michael, l'ancien compagnon de Will (Eric McCormack), est de retour et Will imagine qu'il souhaite reprendre leur histoire. Dans un rare moment de lucidité, Karen (Megan Mullally) décide qu'il est temps de devenir une employée plus impliquée chez Grace Adler Designs.

Dax, O'Brien et Bashir empruntent la navette Rubicon pour explorer une nébuleuse. Cependant, au fur et à mesure qu'ils s'en approchent, la taille de la navette diminue. Les Jem'Hadar en profitent pour attaquer le Defiant.