Ciara Bravo

L'équipe de Gibbs enquête sur l'explosion d'une voiture reliée à l'agent spécial Nicholas Torres, disparu lors d'une mission sous couverture en Argentine six mois plus tôt. Entretemps, l'agent spécial Alexandra Quinn, professeure au Centre fédéral d'entraînement d'application de la loi, vient confronter Gibbs à propos du renvoi par Gibbs de huit de ses élèves censés remplacer DiNozzo.

Coulson et l'équipe veulent découvrir pourquoi Virgil les a fait venir du passé et cherchent donc à décrypter ses documents secrets mais Grill, le trafiquant, se méfie d'eux et envoie un de ses hommes les espionner.

Frankie s'est inscrite dans un concours sur l'histoire de la ville. Avec l'aide de Louie, elle se lance dans la construction d'une maquette de bateau à aube avec lequel elle espère bien triompher de Pénélope qui ne cesse de la narguer. Lorsque Frankie apprend que le premier prix est un voyage à New York, elle choisit finalement de faire équipe avec Miles pour mettre toutes les chances de son côté.