Costa Ronin

Depuis la fin de la guerre et la disparition de son bien-aimé Captain America, l'agent Peggy Carter est reléguée aux tâches administratives du SSR, alors qu'elle aimerait plutôt retourner sur le terrain et régler leur compte aux criminels.

A peine remise de sa blessure, Elizabeth effectue une nouvelle mission de routine. Mais contre toute attente, la situation prend une tournure inquiétante pour sa sécurité, celle de sa famille et pour l'ensemble du réseau. Les soupçons de Paige n'ont fait que se renforcer en l'absence de sa mère. L'adolescente mène la vie dure à ses parents. Les rapports évoluent entre Nina et Stan...

Alors qu'Elizabeth et Philip doivent se concentrer sur leur prochaine mission, les craintes de ce dernier se confirment : sa partenaire n'est pas prête à repasser à l'action. Pendant ce temps, Stan reçoit des éloges pour avoir trouvé la trace et pisté un informateur du KGB. De son côté, Paige se plonge dans les secrets de famille de sa mère...

Saul appelle un vieil ami. Wellington a un problème. Carrie remporte une victoire.

Inquiet, Philip enquête pour tenter d'évaluer quelles seront les retombées de leur dernière mission sur sa vie et sur celle du réseau. Elizabeth, soucieuse elle aussi, décide de se recentrer sur sa maison et sur sa famille. C'est alors qu'elle reçoit un mystérieux signal de détresse. Une opportunité unique se présente pour Nina et Stan après une visite impromptue à la Résidence...

Le retour d’un vieil ami complique les choses pour Philip et Elizabeth, mettant fin à une période d'accalmie. Ils doivent intercepter une cible qui pourrait être précieuse pour l’URSS, mais aussi accomplir une mission importante sans l'aide du Centre. A la Résidence, les divisions entre Oleg et Arkady s’accentuent, alors que le FBI est secoué par la défaite de l’Agent Gaad.