Deniz Akdeniz

Après un pacte conclu avec Gold, le Dr Hyde est à présent aux commandes de Storybrooke et a fait venir des amis à bord d'un dirigeable.

Dans un flashback, Aladin aide Jasmine à récupérer une arme secrète qui pourrait libérer le sultan de l'emprise de Jafar et ainsi sauver la ville.

Emma essaie de convaincre Aladdin de collaborer avec Yasmine pour sauver la ville d'Agrabah. Regina, Mary Margaret et David tentent de libérer Archie emprisonné par Zelena.

Emma et Regina mettent au point un plan pour piéger la Méchante Reine, tandis que Blanche-Neige et David s'habituent à vivre l'un sans l'autre.

La méchante reine renvoie Emma dans la forêt enchantée. De leur côté, Belle et Rumple tentent de comprendre où se trouve leur fils.

Crochet se voit pris au piège dans un autre royaume et met tout en œuvre pour revenir auprès d'Emma.