Deniz Akdeniz

Après un pacte conclu avec Gold, le Dr Hyde est à présent aux commandes de Storybrooke et a fait venir des amis à bord d'un dirigeable.

Dans un flashback, Aladdin aide Jasmine à récupérer une arme secrète qui pourrait libérer le sultan de l'emprise de Jafar et ainsi sauver la ville.

Emma essaie de convaincre Alladin de collaborer avec Yasmine pour sauver la ville d'Agrabah. Regina, Mary Margaret et David tentent de libérer Archie emprisonné par Zelena.

Emma et Regina mettent au point un plan pour piéger la Méchante Reine, tandis que Blanche-Neige et David s'habituent à vivre l'un sans l'autre.

Gold dit à la méchante reine qu'elle doit tuer Zelena, et la reine prend la décision de transformer à jamais ses relations avec sa sœur. Lorsque Belle découvre ce que Gold prévoit pour leur fils, elle persuade Crochet et Emma de l'aider à voler de l'encre de seiche pour le neutraliser. Pendant ce temps, Jasmine trouve une lampe sans génie qu'elle compte utiliser pour sauver Agrabah.

Piégés dans le Pays des Contes de Fées, Snow, Charmant, Regina, Zelena et Crochet tentent de retrouver Emma et Henry.