Alors qu'ils répondent à un signal de détresse provenant d'une petite planète semblable à la Terre, le capitaine Kirk et l'équipage de l'Enterprise sont pris dans un traquenard et tombent dans les filets d'exterminateurs de l'espèce humaine.
Parce qu'il a croisé le regard d'un Médusien, Spock est condamné à la folie. Sans lui, l'Enterprise va à sa perte. Cependant, sa seule chance de recouvrer ses facultés relève de Miranda, une femme jalouse des capacités intellectuelles de Spock.
Caine vient en aide à un couple de vendeurs d'un élixir soigné tous les maux, sérieusement menacé par une foule en colère. Il gagne par cet acte la gratitude de Théodora, mais aussi le ressentiment et la jalousie de son partenaire.