Dio Johnson

Gibbs est chez son coiffeur et ami Frank Dean, lorsqu’à la télé, un reporter annonce qu’un tueur en série surnommé « le tueur à la rose fanée » vient de commettre un nouveau meurtre après trois ans d’abstinence. Frank, fait part de ses doutes à Gibbs concernant son propre fils, Cameron. En effet, l’attitude de ce dernier et d’autres éléments troublants lui font craindre qu’il ne soit l’auteur de ces meurtres de jeunes femmes. Gibbs, qui ne peut s’impliquer officiellement dans cette affaire revenant à la police de la ville, lui promet d’enquêter discrètement. Pendant que Tony est envoyé en mission aux Bahamas en compagnie de l’agent Dorneget afin d’interpeller un caporal de la Navy détourneur de fonds, Gibbs épaulé par son équipe, tente de trouver des éléments de preuve permettant d’innocenter Cameron. Il va d’abord se heurter au lieutenant Shard en charge de l’enquête, puis finalement sur ordre de leurs supérieurs, leurs deux équipes vont collaborer. Ils découvriront que les derniers meurtres sont l’œuvre d’un imitateur qui n’est autre que le journaliste ayant couvert l’affaire depuis ses débuts.

Maggie tente de convaincre Rebecca qu’elle va bien après son voyage bouleversant en Afrique avec Gary. Une manifestante d’Occupy Wall Street refuse de mettre Neal et Jerry en contact avec une source après qu’une interview en direct avec Will tourne mal. Jim obtient un tête-à-tête pour Hallie, mais subit du même coup les foudres de Mac.

Tout le NCIS est en alerte : Granger a été admis à l’hôpital suite à un très grave accident de voiture et les analyses indiquent qu’il a été empoisonné. Convaincus qu’il s’agit de l’œuvre de la taupe qui avait vendu des informations confidentielles sur Hetty à Mattias Draeger, Callen et ses collègues vont devoir débusquer le traître qui se cache au sein même de leurs services.

Will débute son travail de collaborateur et découvre que Snyder lui a menti : il ne sera pas chef de l'unité, mais aux ordres de Phyllis, la froide et efficace directrice. Il fait équipe avec Beau et Jennifer, analyste. Will et Beau capturent le jeune homme qui avait posé la bombe dans le camion, dont l'explosion a conduit à l'arrestation de Will au check point. En le conduisant en cellule, Will retrouve son ami Carlos, arrêté au garage à cause du matériel volé par Will. Il est censé être envoyé à "l'Usine", où l'occupant expédie quiconque défie ses lois. Maddie, la sœur de Katie, travaille comme serveuse pour une réception dans la villa d'un membre de l'autorité de transition. Elle y retrouve George, un vieil ami, lui aussi collaborateur de haut rang, qui la ramène chez lui. Katie demande à la résistance de l'aider à sauver la femme et le fils de Carlos, mais ils refusent. Will et elle les aident alors à se procurer de faux papiers et à se cacher. Comme son contact, Broussard, le lui a demandé, Katie avertit la résistance que le suspect arrêté a donné à Will le lieu où se cachaient ses complices. Quand Will et Beau arrivent sur place, ils ne trouvent que des cadavres...

Après l'incendie de la maison de Guziewicz qui a failli lui coûter la vie, Russ et Milt enquêtent. Les suspects sont nombreux parmi les criminels locaux, mais aussi parmi les ex-amants de leur patronne. Le fils de Guziewicz, avec lequel elle n'a plus aucun contact, est également soupçonné.