Eion Bailey

Emma tente de venir en aide à deux enfants sans foyer qui recherchent leur père. S'ils ne le trouvent pas, ils seront séparés et placés dans des familles d'accueil. A l'époque des contes de fées, la reine oblige Hansel et Gretel à dérober pour elle un objet appartenant à une sorcière aveugle...

L'arrivée d'un inconnu en ville suscite la curiosité de Regina et Emma. Au pays des contes de fées, Blanche-Neige a le coeur brisé à l'idée du prochain mariage du Prince charmant. Le Petit Chaperon rouge lui dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait l'aider..

Sidney sollicite l'aide d'Emma pour trouver des preuves qui lui permettront de révéler la corruption de Regina aux habitants de Storybrooke. Le roi Leopold découvre une lampe magique de laquelle s'échappe un génie qui lui propose de réaliser trois de ses voeux...

David est plongé dans un abime de perplexité. Après s'être longuement interrogé sur sa propre conduite, il se décide néanmoins à faire part à Kathryn de la relation qu'il entretient avec la séduisante Mary Margaret. Ira-t-il jusqu'à mettre un terme à leur projet de mariage qu'il estime être une union sans amour ? De son côté, le Prince charmant est toujours à la recherche de l'insaisissable Blanche-Neige.

Mary Margaret embauche monsieur Gold comme avocat quand Emma est obligée de l'arrêter pour le meurtre présumé de la femme de David, Kathryn. Dans le pays des contes de fées, le Prince charmant est déterminé à stopper Blanche Neige, dont la mémoire est altérée...

Quand Ruby quitte le restaurant de Mère-grand complètement déprimée, Emma décide aussitôt de l'engager comme assistante. Parallèlement, Emma continue d'interroger David au sujet de la disparition de Kathryn. Pendant ce temps, le Petit Chaperon Rouge aspire à s'enfuir avec son véritable amour...