Emilia Fox

Un an s'est écoulé et la vie semble avoir repris paisiblement son cours à Camelot. Cependant, Merlin a toujours fort à faire et doit veiller à ce que les forces du mal n'étendent pas leur ombre sur le royaume. Après plusieurs mois d'absence, Morgane est retrouvée dans les bois par le vaillant Uther, qui n'a cessé de la chercher. Fou de joie, il ignore qu'elle a de terribles intentions à son égard.

Depuis un an, beaucoup de choses ont changé dans le royaume. À Camelot, Uther Pendragon a choisi de passer la main. C'est à Arthur qu'est revenue la lourde tâche de diriger le royaume.Le jeune roi peut compter sur son oncle Agravain, présent à ses côtés pour l'aider dans sa mission. Quant à Morgane, qui a sacrifié sa soeur, elle a malencontreusement enlevé le voile qui séparait les deux mondes.

Un mystérieux guerrier, portant une armure et dont le visage est caché par la visière de son heaume, se présente à Camelot. Il tue les gardes se mettant en travers de sa route pour arriver jusqu'à Arthur, qu'il défie. Le prince accepte à condition que son adversaire se présente. Le guerrier s'avère être une jeune femme du nom de Morgause. Après avoir hésité, Arthur accepte le duel, qui tourne à l'avantage de son adversaire. Elle l'épargne à condition qu'il la retrouve dans trois jours pour effectuer une tâche qu'elle lui imposera. Gaius, chargé de soigner les blessures de Morgause, réalise alors qu'il la connaît...

Des ruines du château d'Idirsholas, une fumée s'élève. A Camelot, Uther s'inquiète : une vieille légende ne dit-elle pas que les chevaliers de Medhir se réveilleront quand les feux d'Idirsholas se rallumeront ? Le funeste moment semble être arrivé. Arthur et Merlin décident de partir les affronter...

Avec l'aide du Grand Dragon, Merlin parvient à revenir à Camelot. Il découvre avec horreur que le royaume est au bord du chaos. Morgause s'est alliée à Cenred pour envahir le royaume profitant de la folie passagère d'Uther. Désormais, le sort du royaume est entre les mains d'Arthur et de Merlin...

Arthur et Merlin partent à la recherche de La Coupe de vie car elle offre l'immortalité. Mais les deux jeunes gens sont capturés par un trafiquants d'esclaves sans scrupules !