Dans son quartier, Allison retrouve un bébé enlevé par sa nourrice. En le rendant à sa famille, la médium ressent que le bébé n'est pas en sécurité chez lui. Joe s'inquiète du comportement possessif d'Allison envers l'enfant.
Une jeune femme est tuée dans un restaurant chic de Los Angeles. Brenda porte ses soupçons sur un investisseur corrompu déjà suspecté de meurtre dans le passé, et sur le mari de la victime.
Un certain Daniel Ryan a apporté une amélioration à la bombe à plasma qui la rend impossible à désamorcer. Pour en faire la démonstration, il a fait exploser un bâtiment du centre-ville. La CIA contacte Ryan en se faisant passer pour le Covenant.
Kal-El (Superman) est déchiré par sa décision de quitter la terre pour aller avec Ching et Sarah pour sauver les siens, et laisser sa chère Lois sur terre.
À la station de radio, Frasier a un nouveau collègue, le Dr Webber, un homme instruit, beau et charmant. Frasier prétend qu'il n'est pas jaloux, mais Webber semble le surpasser dans tous les domaines.
