Freddie Prinze Jr.

Monica réveille Chandler à Tulsa, afin de lui raconter combien son nouveau job est formidable. Et tandis qu'elle accumule les détails, elle en vient à lui révéler que le maître d'hôtel des lieux, Jeffrey, est l'homme le plus drôle qu'elle n'ait jamais rencontré. Cette phrase fait prendre peur à Chandler.

Dans ce premier épisode, l'équipe de l'Institut Jefferson enquête sur un cadavre retrouvé dans un climatiseur. De son côté Booth cherche des conseils sur sa relation avec Brennan, maintenant que Pelant a créé un fossé entre eux.

Quand un indicateur de la CIA est trouvé assassiné, Booth et un agent de la CIA, Danny Beck, doivent faire équipe pour retrouver un terroriste afghan. Entretemps, Brennan veut collaborer plus étroitement avec Booth sur le terrain et le duo doit faire face aux retombées potentielles pour leur famille.

Harrison, l'avocat immortel de Joanna, se prépare pour son procès. Ingrid fait le point sur sa relation avec Adam. Elle craint pour sa sécurité. Penelope demande à Freya de l’aider à recoller les morceaux entre Dash et Killian. Wendy séduit un entomologiste (Freddie Prinze Jr.) en rassemblant des ingrédients pour un sort. Joanna et Harrison tentent de protéger le principal Redmond du métamorphe.

Le métamorphe invoque un visage familier. Ingrid découvre quelque chose de surprenant sur son passé. Une romancière, Penelope Gardiner (Virginia Madsen), débarque à East End pour faire des recherches pour son nouveau livre. Wendy tourne la page, et tente d'établir une relation sérieuse avec Leo. Joanna lit les cartes de tarot de Freya.