Grace Lynn Kung

De nos jours, Cassie (Amanda Schull) et Jennifer Goines (Emily Hampshire) sont poursuivies par les Douze Singes, alors qu'elles essaient désespérément de deviner l'étape suivante de leur conspiration. Parallèlement, en 2044, le conflit qui oppose Cole (Aaron Stanford) et Ramse (Kirk Acevedo) à Deacon (Todd Stashwick) atteint son paroxysme.

Clarisse est toujours traumatisée après son enlèvement. Elle décide d'essayer l'hypnose pour découvrir l'identité de l'homme mystérieux. Par la suite, elle accepte un dîner chez Ruth Martin, car elle veut retourner sur le terrain.

ViCAP enquête sur ce qui semble être le suicide d'un étudiant en médecine. Krendler recueille secrètement un échantillon d'ADN de l'homme qu'il soupçonne d'avoir attaqué Clarice à Woodhaven.

Ruth est très inquiète, car Catherine a disparu. Clarice lui apprend qu'elle avait retrouvé la mère de Buffalo Bill et projetait d'aller la voir. La ministre la charge de retrouver sa fille. Avec l'aide d'Ardelia, Clarice trouve une adresse et décide d'aller chercher Catherine elle-même.

Alors que ViCAP obtient enfin le feu vert pour attaquer Alastor Pharmaceuticals, Clarice frappe un autre agent du FBI dans un moment de rage. Elle décide alors de rendre volontairement son badge et son arme.

Le corps d'un réserviste est découvert criblé de balles sur un champ de tir. Palmer doit identifier la balle qui l'a tué pendant que le reste de l'équipe enquête sur cet homme qui était également videur dans un bar entre ses missions.