James C. Leary

Le Mal ayant pris possession de Sunnydale, les habitants désertent la ville. Buffy culpabilise suite à la défaite qu'elle a essuyé avec Caleb. Des Potentielles sont mortes, d'autres blessées. Alex a perdu un œil... Afin de remonter le moral des troupes, Faith amène les Potentielles au Bronze pour passer du bon temps...

Buffy soupçonne Dawn d'être à l'origine d'un sortilège les emprisonnant dans leur maison, avec comme seule compagnie un dangereux démon à l'épée tranchante...

Alex est vexé que Buffy ne lui ait pas parlé de sa relation avec Spike. Ce dernier tente de se faire pardonner pour son attitude passée avec Anya. Des cristaux magiques donnent à Warren une force surhumaine qu'il s'empresse d'utiliser contre Buffy et ses amis...

A l'issu d'une fusillade, Tara trouve la mort et Buffy est gravement blessée. Willow arrive trop tard et n'arrive pas à les sauver à l'aide de ses pouvoirs magiques. Elle décide de s'initier à la plus redoutable des magies noires pour venger ses amies...

Le jour du mariage est arrivé mais Alex prend peur quand un vieil homme arrive peu avant la cérémonie et lui dit être le Alex du futur. Buffy essaie en vain de calmer les invités dans l'attente de retrouver le marié...

Pendant que Buffy et Spike entraînent les potentielles, Willow apprend qu'une potentielle vit à Sunnydale. La sorcière exécute un sort de localisation qui semble indiquer que Dawn est l'élue...