Stefan révèle la vérité à Elena, les autorités locales défendent Mystic Falls contre les vampires et une nouvelle victime rejoint les rangs des morts-vivants.
Stefan a droit à une surprise pour son anniversaire : Lexi, une vieille amie, lui rend visite. Et selon elle, les relations entre vampires et humains sont un leurre.
Tandis que Star, Alexandra et Simone enregistrent sur une démo dans l'espoir de participer à un festival de musique, Roland Crane et sa femme, Rose, arrivent en ville et révèlent un secret qui risque de faire voler le groupe en éclats.
Après avoir eu un aperçu de la concurrence locale, les tensions montent au sein du groupe alors qu'elles cherchent à renouveler leur style. Simone découvre de vieilles cassettes de sa mère mais Carlotta ne veut pas en entendre parler.
Carlotta persiste à connaître la vérité sur le passé de Simone et Star, tandis qu'un visage familier sollicite l'aide de Jahil. Pendant ce temps, Mlle Bruce prépare son équipe pour le Taylor Brothers Hair Show.