Rick offre à Jerry un appareil pour améliorer l'intelligence de son chien, Snuffles. Après cela, il se rend, avec Morty, dans l'esprit du professeur de mathématiques de son petit-fils pour l'influencer afin qu'il lui donne une bonne note. Les deux explorateurs sautent bientôt de rêve en rêve.
L'amulette d'Avalor que le Roi avait donnée à Sofia est volée par un bébé griffon. Aussi, Sofia ne peut plus communiquer avec les animaux. Elle essaie de la retrouver mais le sorcier Cédric veut lui aussi se l'approprier.
