Après plusieurs mois de séparation, l’Olivia de l’autre monde retrouve Frank qui s’empresse de la demander en mariage. Un homme est retrouvé mort, victime d’une inffestation d’insectes dont l’espèce s’est éteinte depuis dix ans. Au cours de l’enquête l’agent Dunham présente des symptomes qui font penser qu’elle a été infectée, mais l’échographie et l’analyse de sang révèlent qu’elle est enceinte de six semaines. Walterégo voit dans cette grossesse un moyen de faire revenir Peter.
Le passé conditionne le futur.
Le lieutenant Castillo s'efforce de rassembler assez de preuves pour pouvoir coincer Lao Li. Avec laide de Crockett et de Tubbs, il cherche en effet à mettre sous les verrous le général qui a kidnappé son ex-femme, May Ying, toujours prisonnière...
