Jon Hamm

Ally et Billy sont chargés de défendre John Cage, l'un des fondateurs du cabinet, qui est accusé d'avoir eu recours aux services d'une prostituée. L'affaire paraît bien mal engagée et la condamnation inévitable. Pourtant, à l'audience, Billy parvient à convaincre le juge Boyle à abandonner les poursuites contre Cage.

Le jour du nouvel an, Lisa nettoie les déchets de la veille éparpillés dans le salon, jusqu'à ce que son frère vienne la taquiner. Ils vont alors aller réveiller leurs parents, dormant toujours après cette soirée bien arrosée, d'une façon extrêmement bruyante.

Suite à une vision enchanteresse d'un monde futur sans démon, Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour que cette dernière puisse juger par elle-même de cet heureux phénomène. Malheureusement, l'échange des pouvoirs ne fonctionne pas comme prévu si bien qu'ils sont transférés à deux parfaits êtres innocents. Zankou, qui s'est aperçu de la perte des pouvoirs de Phoebe et Piper, en profite pour attaquer les deux soeurs sans défense.

Francine craint qu'elle et Stan s'éloignent parce que ce dernier passe beaucoup trop de temps à traîner avec ses amis à la Maison de refroidissement de la CIA. Pendant ce temps, Steve et ses amis sont recrutés pour rejoindre à un boys band et tourner un clip.

Les Griffin sont sélectionnés pour faire partie d'un panel d'observation des habitudes audiovisuelles, mais Peter dérape lorsqu'il essaie de contrôler les ondes.