Les garçons de la chorale malmènent les filles. Will se tourne donc vers Madonna et son message pour l'égalité pour changer leur comportement. Tina et Artie essaient à nouveau d'entamer une relation alors que Kurt et Mercedes rejoignent les Cheerios, en signe de protestation face à l'intégration de Jesse dans la chorale. Ils relookent Sue, la conduisant à recréer le clip Vogue de Madonna. Emma, Rachel et Finn pèsent le pour et le contre dans le fait de perdre leur virginité.
Sue revient après sa suspension et demande à Santana et Brittany de séduire Finn afin de saboter sa relation avec Rachel. Jesse St. James, le leader des Vocal Adrenaline, chorale rivale des New Directions, tombe sous le charme de Rachel. Emma et Will essaie de sortir ensemble, mais Will embrasse également Shelby Corcoran, la coach des Vocal Adrenaline.
Kurt organise un rendez-vous pour son père afin d'avoir à nouveau une famille complète. Sue demande aux Cheerios de faire un régime en vue d'une interview pour un magazine et April Rhodes revient pour aider Will à sauver la chorale.
Quinn accouche. Les New Directions affrontent les Vocal Adrenaline aux régionales, devant le jury constitué d'Olivia Newton-John, de Josh Groban et de Sue Sylvester.
Tina et Artie doivent faire face des problèmes dans leurs vies personnelles, ce qui complique leur relation. Pendant ce temps, Bryan Ryan, un ancien ennemi de Will, sème le trouble dans la chorale. Rachel, avec l'aide de Jesse, essaie de retrouver sa mère biologique.
