Jonathan Keltz

Septembre 1963, c'est la rentrée des classes. Une jeune fille de 16 ans, Samantha Randall, au look de garçon manqué, fait son entrée dans sa nouvelle classe. Elle est immédiatement la source de moquerie et chahutée par un camarade, Red Buckley. Quelque temps plus tard, son corps est repêché en aval du fleuve, près d'une berge du fleuve Roosevelt. L'enquête avait conclu à un suicide.

Olivia, le premier amour de François, revient à la cour. Elle n'a pu épouser l'homme qui avait demandé sa main un an plus tôt, car sa réputation est détruite : les gens ont appris qu'elle avait été déflorée par le dauphin. Souhaitant la protéger, François subit les foudres de Mary qui a bien compris les intentions de cette femme. En effet, Catherine est à la manœuvre et l'a faite revenir pour qu'elle prenne la place de la future reine. Désespérée de voir François tenté de prendre Olivia pour maîtresse, Mary embrasse Sébastien sans savoir que François les observe. Greer repousse Leith mais finit par céder à ses charmes. Mary apprend que Kenna est la maîtresse du roi et la met en garde.

Les troupes de l'armée anglaise se regroupent à la frontière écossaise. Mary sollicite l'aide d'Henri pour qu'il envoie des soldats en Ecosse, sans succès. François tente d'intercéder auprès de son père en faveur de sa fiancée, nouvel échec. Devant le refus de la France, Mary se tourne alors vers Tomas, fils du roi du Portugal. En échange de son aide, Tomas, vite subjugué par les charmes de la Reine d'Ecosse, lui demande de l'épouser...

Sébastien est entre la vie et la mort. On apprend que l'embuscade dans laquelle il a été pris a été déclenchée par les révélations d'un espion vivant à la Cour. Très vite, Lord Simon Westbrook, l'ambassadeur d'Angleterre, est accusé, sur la foi du témoignage d'une prostituée. Pendant ce temps, le Seigneur Tomas, que Marie espère épouser contre la protection des frontières de l'Ecosse, commence à révéler son vrai visage, ce qui ne manque pas d'inquiéter François...

Marie et François unis pour sauver un château en état de siège. Marie et François sont obligés de compter l'un sur l'autre lorsque le château est pris en otage et Catherine choque tout le monde lorsqu'elle fait une proposition surprenante pour tenter de sauver leurs vies. Pendant ce temps, Diane, la mère de Bash, fait part à Bash de son plan pour le légitimer.