Jonathan Keltz

Les troupes de l'armée anglaise se regroupent à la frontière écossaise. Mary sollicite l'aide d'Henri pour qu'il envoie des soldats en Ecosse, sans succès. François tente d'intercéder auprès de son père en faveur de sa fiancée, nouvel échec. Devant le refus de la France, Mary se tourne alors vers Tomas, fils du roi du Portugal. En échange de son aide, Tomas, vite subjugué par les charmes de la Reine d'Ecosse, lui demande de l'épouser...

Sébastien est entre la vie et la mort. On apprend que l'embuscade dans laquelle il a été pris a été déclenchée par les révélations d'un espion vivant à la Cour. Très vite, Lord Simon Westbrook, l'ambassadeur d'Angleterre, est accusé, sur la foi du témoignage d'une prostituée. Pendant ce temps, le Seigneur Tomas, que Marie espère épouser contre la protection des frontières de l'Ecosse, commence à révéler son vrai visage, ce qui ne manque pas d'inquiéter François...

Olivia, le premier amour de François, revient à la cour. Elle n'a pu épouser l'homme qui avait demandé sa main un an plus tôt, car sa réputation est détruite : les gens ont appris qu'elle avait été déflorée par le dauphin. Souhaitant la protéger, François subit les foudres de Mary qui a bien compris les intentions de cette femme. En effet, Catherine est à la manœuvre et l'a faite revenir pour qu'elle prenne la place de la future reine. Désespérée de voir François tenté de prendre Olivia pour maîtresse, Mary embrasse Sébastien sans savoir que François les observe. Greer repousse Leith mais finit par céder à ses charmes. Mary apprend que Kenna est la maîtresse du roi et la met en garde.

Marie et François unis pour sauver un château en état de siège. Marie et François sont obligés de compter l'un sur l'autre lorsque le château est pris en otage et Catherine choque tout le monde lorsqu'elle fait une proposition surprenante pour tenter de sauver leurs vies. Pendant ce temps, Diane, la mère de Bash, fait part à Bash de son plan pour le légitimer.

Alors qu’Olivia, revenue d’entre les griffes des Ténèbres, confie son histoire à Nostradamus et que celui-ci la remet sur pied, le roi Henri semble basculer dans la violence et la folie en étranglant une femme lors de jeux sexuels avec Kenna dans ses appartements, et en tenant des propos menaçants à l’encontre de Catherine. Mary présente le comte Nardeen à Lola lors de la traditionnelle fête des Galants qui se tient à la Cour. Sa dame d’honneur doit rapidement trouver un mari avant que sa grossesse ne se voit. De son côté, François avoue à Mary la liaison qu’il a eu avec Lola lorsqu’il était à Paris, ce qui oblige Mary à feindre de n’être pas au courant. Quand elle apprend que le comte Nardeen préfère les hommes, elle comprend que Lola ne pourra pas l’épouser…

Sébastien revient au château pour avertir le Roi du péril qui menace le royaume. Henri le fait immédiatement arrêter. Mais avec l'aide d'Olivia, Sébastien parvient à convaincre Mary et surtout François du danger qui les guette. Découvrant que ses fils se sont réconciliés, et désireux de préserver l'harmonie de la famille, Henri, dans une crise de démence, force Sébastien à épouser Kenna. Lord Julien surprend Greer embrassant Leith. En conséquence, Leith est envoyé dans l'armée et Julien rompt ses fiançailles avec Greer. Dévastée, celle-ci accepte de se fiancer à Lord Castelroy. Lord Julien étant de nouveau libre, Mary, avec le consentement de Greer, demande à Lola de l'épouser. Lors de la fête des Reines, qui sacre une servante Reine pour la journée, Pénélope, une jeune domestique, obtient la fève. Mais il s'agit en réalité de manigances. Elle profite de la folie du roi pour conserver son titre de reine au-delà de la journée et espère à terme usurper la place de Catherine sur le trône...