Tallahassee
Dans la forêt enchantée, Emma accepte de s'allier au Capitaine Crochet afin de mettre la main sur une boussole magique, censée pouvoir les ramener, elle et Mary Margaret, dans leur monde. Pour récupérer l'objet, le duo doit entreprendre de grimper tout en haut d'une tige de haricot, qui les mènera au Royaume du seul et unique Géant encore en vie. Dans notre monde, une Emma beaucoup plus jeune et sur une mauvaise pente fait la connaissance d'un certain Neal Cassidy...