Keegan Connor Tracy

Mythe et réalité se rejoignent lorsque les héros du pays des contes de fées se réveillent et se souviennent de leur véritable identité. Mais, bien que le sort de Regina ait été rompu, ils ne sont pas transportés dans leur monde et restent à Storybrooke, à leur grand désespoir.

Alors qu'Henry est entre la vie et la mort après avoir croqué dans la pomme empoisonné de Regina, cette dernière et Emma font équipe afin de le sauver. Du côté du royaume des contes de fée, Charmant échappe aux griffes de la Méchante Reine et part à la recherche de Blanche Neige...

Alors qu'elles tentaient d'aider Regina à renvoyer dans l'autre monde le spectre lancé contre elle, Mary Margaret et Emma ont elles aussi été aspirées par le portail. David tente désespérément de trouver un moyen de les ramener auprès de lui. Toujours à Storybrooke, les sept nains tentent de savoir ce qui arrive lorsqu'on essaie de quitter la ville et font une effrayante découverte.

Mary Margaret espère qu'en aidant à organiser le Festival annuel des mineurs, elle sera de nouveau acceptée parmi les siens. Elle accepte donc d'aider Leroy et Astrid, l'ambitieuse nonne qui a conquis le coeur du trouble-fête, à vendre leurs bougies. C'est la seule solution pour que les nonnes de Storybrooke ne soient pas chassées, et que leur couvent soit préservé.

Lors d'une balade en mer, Gepetto et Pinocchio essuient une tempête à laquelle le petit pantin en bois ne survit pas. La fée bleue le transforme à nouveau en petit garçon, ce qui le place sous la menace de la méchante Reine. Gepetto accepte dès lors de fabriquer l'armoire magique qui permettra de sauver Blanche- Neige, à la condition que Pinocchio l'accompagne.

Regina veut utiliser le peu de magie qui lui reste pour empoisonner Emma, restée à Storybrooke pour Henry. Le petit garçon a réussi à la convaincre de ne pas partir pour lever la malédiction. De son côté, Blanche Neige réunit les sept nains, les fées, Grand-mère et le Chaperon rouge pour libérer le Prince charmant et combattre la Reine. Mais Regina finit par convaincre Blanche-Neige de croquer la pomme empoisonnée...