Kristof Konrad

Une musicienne est brutalement poignardée dans un bar et l'escouade découvre après le meurtre qu'elle avait un secret à cacher; le père de Jane est de retour avec des nouvelles troublantes.

Percy et Michael ont une nouvelle mission : protéger un criminel de guerre. Nikita, qui a découvert leur refuge, tente de saboter leur projet.

À Taïwan, lorsque Malick prend la fuite avec Petrov, Bobbi et Hunter le suivent et se retrouvent en Sibérie. Arrivés à destination, ils préviennent le reste de l'équipe qui les rejoint sur place. Ils ont pour ordre de capturer et ramener Malick vivant. Très vite, Coulson comprend que ce dernier prépare un coup d'État, aidé d'un Inhumain. Alors que le S.H.I.E.L.D. tente de protéger la cible, Bobbi et Hunter sont arrêtés par Interpol pour meurtres.

Vaughn reçoit un appel à l'aide désespéré de Dixon. Il decide ainsi de désobéir à la CIA afin d'infiltrer le SD-6. Pendant ce temps, au SD-6, Cole poursuit sa vendetta contre Sloane et sa recherche d'un appareil.

Lorsque l'ancien agent du SD-6 McKenas Cole avec son équipe de bandits prend le relais du SD-6, Sydney doit oublier son plan précédent de quitter l'agence et doit se concentrer sur sa mission avec Jack pour sauver leurs collègues. En attendant, alors qu'il était sur le point d'abandonner une histoire, Will Tippin est poussé de façon inattendue à continuer.